增幅最大 招行主承销债券突破3000亿

国际权威财经媒体Bloomberg(彭博)近日发布了中国2015年前三季度债券承销商排行榜及相关数据，债券承销商排名依次为建设银行、工商银行、中国银行、农业银行和招商银行。招商银行主承销债券金额仅次于四大国有银行，位居银行同业第五。彭博指出“在所有承销商中招商银行的市场份额增幅最为突出”。

截至10月底，招商银行年度主承销债券首次突破3000亿，达3200亿，同比大幅增长73%，是市场增幅的约四倍。

招商银行投资银行部相关负责人介绍，取得如此增速，得益于招行今年紧抓政策机遇，抢先布局债券市场取得突破。创新方面，招行成功独立主承销全国单笔最大金额永续债,累计主承销全国12省/直辖市首单地方企业超短期融资券,主承销了43号文之后首单项目收益票据。

另外，招行还大力推动金融债、资产证券化业务，今年已主承销近500亿金融债，包括证券公司短期融资券、商业银行二级资本债、保险公司资本补充债券、租赁公司金融债、商业银行信贷资产支持证券、汽车金融公司资产支持证券等，涵盖了全品种金融债。

上述负责人称，近年来，招商银行投资银行业务剑走偏锋，凭借优质的服务和持续的创新，深耕经营业绩好、偿债能力强的地方性龙头企业和细分行业龙头企业，以专业、创新、质量、效率取胜，取得显著效果，成为一批高评级地方企业和行业龙头企业债券承销业务的主办银行。

另外，今年招商银行进行多种经营模式和管理方式的变革，强化债券承销业务“自上而下”的经营方式，强化总分行两级经营，在创新能力、工作质量、工作效率以及客户满意度等方面取得明显效果。

上述负责人认为，投资银行业务具有低资本投入、低资源消耗、高技术含量、高附加值的特点，成为商业银行转型发展的必由之路。招商银行率先提出轻型发展的策略，如今已初见成效。债券承销业务具有典型的低资本消耗、高收益特征，是招行推进二次转型、打造“轻型银行”的重要突破口。

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